Stellenbeschreibung Trust Manager

Aufgabenbeschreibung

Wir suchen einen Trust Manager, der für die Einhaltung der einschlägigen Unternehmensrichtlinien und externen Rechtsvorschriften verantwortlich ist. Sie unterstützen die Treuhandbeauftragten bei der Betreuung und operativen Verwaltung komplizierterer Treuhand- und Nachlasskonten oder -portfolios.

Durch die Lektüre der Korrespondenz, die Sie von der Rechtsabteilung erhalten, und durch die Teilnahme an allen Fortbildungsprogrammen können Sie sich auf dem neuesten Stand des Wissens und der Fähigkeiten halten, die für die Treuhandbranche relevant sind (Aktualisierungen von der Rechtsabteilung, Sendungen, wirtschaftliche Aspekte, Kosten für das Unternehmen).

Zuständigkeiten

• Erstellen von Treuhandkonten, Treuhanderklärungen und Erbschaftssteuererklärungen.
• Erstellung eines Nachlass- und Treuhandplans.
• Beteiligung an der kontinuierlichen Entwicklung der Strukturen, Verfahren und Kontrollen der Abteilung Investment Trust und Beitrag dazu.
• Verantwortung und Genehmigung von Abhilfemaßnahmen für Angelegenheiten, die das Trust Office betreffen, zusammen mit der Innenrevision und der Management Assurance.
• Einholung der monatlichen Berichte aller Treuhandgesellschaften mit Anlagen, um die Liquidität der Mittel zu verwalten und die rechtzeitige Anlage überschüssiger Gelder auf täglicher Basis zu gewährleisten.
• Monatliche Überprüfung von Berichten auf Unstimmigkeiten, Abgleich von Treuhandsystemen und Bankkonten sowie Überprüfung aller Treuhandgeschäfte.
• Erstellung von Berichten über SARS E-filing für alle ungelösten Fälle und Sicherstellung, dass der Treuhänder und die Steuererklärungen fristgerecht fertiggestellt, eingereicht und bezahlt werden.
• Prüfen Sie Akten, mit denen kein Geld zu verdienen ist, und trennen Sie sich von ihnen, indem Sie alternative Möglichkeiten in Betracht ziehen, die Gebühren erhöhen und andere Treuhandschaften einrichten.
• Überprüfen Sie, ob die Miete für monatliche oder wiederkehrende Mieten pünktlich bezahlt wird.
• Kontrolle einer Vielzahl von täglichen, monatlichen und jährlichen Berichten Trusts für Investitionen, neue Trusts, eingerichtete Trusts, Aufrechterhaltung von Trusts und ausstehende Versicherungen.
• In komplexeren Angelegenheiten kommunizieren Sie regelmäßig mit Kunden, die Sie persönlich oder telefonisch aufsuchen, über Beschwerden, Fragen und rechtliche Unterstützung.
• Halten Sie sich über die neuesten Anlagemöglichkeiten auf dem Laufenden, indem Sie sich über die verschiedenen Zinssätze, das voraussichtliche Kapitalwachstum und das potenzielle Risiko informieren.

Anforderungen

• Frühere Erfahrungen in der Buchhaltung für Trusts und Nachlässe mit Steuern auf Nachlässe und Trusts
• Gut ausgeprägte Fähigkeiten in den Bereichen Analyse, Organisation, Problemlösung und Projektmanagement
• Einschlägige Ausbildung, Erfahrung oder Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, Maklertätigkeit oder ähnlichem
• Bereitschaft, professionelle Zertifizierungen zu absolvieren, wie sie vom Member Trust Institute (MTI) angeboten werden
• Fähigkeit, starke Partnerschaften aufzubauen, um konstruktive Arbeitsbeziehungen zu Mitarbeitern, Management und Kunden aufrechtzuerhalten
• Verpflichtung zu ethischem und professionellem Verhalten
• Ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten
• Umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit verschiedenen professionellen Beratern und in der Betreuung von treuhänderischen und vermögenden Privatkunden sowie der mit ihnen verbundenen Unternehmen, Firmen und Familien (Rechtsanwälte, Nachlassplaner, Anlageberater, Versicherungsberater)