Sales Agent, Finanzdienstleistungen Stellenbeschreibung Vorlage für Personalvermittler

Die Rekrutierung von Spitzentalenten ist für den Erfolg jedes Unternehmens entscheidend, insbesondere in der wettbewerbsintensiven Finanzdienstleistungsbranche. Vertriebsmitarbeiter spielen eine zentrale Rolle bei der Steigerung der Einnahmen und dem Aufbau enger Kundenbeziehungen. Die Ausarbeitung einer effektiven Stellenbeschreibung, die qualifizierte Bewerber anzieht, kann jedoch zeitaufwändig und überwältigend sein.

Sales Agent, Financial Services Stellenbeschreibung

Wir suchen einen hoch motivierten und ergebnisorientierten Vertriebsmitarbeiter für unser dynamisches Team in der Finanzdienstleistungsbranche. Als Sales Agent spielen Sie eine entscheidende Rolle bei der Förderung und dem Verkauf unserer Finanzprodukte und -dienstleistungen an potenzielle Kunden. Der erfolgreiche Bewerber muss eine Leidenschaft für den Verkauf, ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und ein tiefes Verständnis für Finanzprodukte und -dienstleistungen mitbringen. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für Personen, die sich eine erfolgreiche Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche aufbauen wollen.

Vertriebsmitarbeiter, Finanzdienstleistungen Zuständigkeiten

1. Proaktive Suche und Identifizierung potenzieller Kunden über verschiedene Kanäle wie Networking, Empfehlungen, Kaltakquise und Teilnahme an Branchenveranstaltungen.
2. Aufbau und Pflege enger Beziehungen zu den Kunden, die während des gesamten Verkaufsprozesses und darüber hinaus mit außergewöhnlichem Service und Unterstützung versorgt werden.
3. Sie führen gründliche Bedarfsanalysen durch, um die finanziellen Ziele der Kunden zu verstehen, und empfehlen ihnen geeignete Finanzprodukte und -dienstleistungen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
4. Präsentation und Erläuterung der Merkmale und Vorteile unserer Finanzprodukte und -dienstleistungen gegenüber potenziellen Kunden und Beantwortung etwaiger Fragen oder Bedenken.
5. Sie bereiten überzeugende Verkaufspräsentationen, Angebote und Verträge für potenzielle Kunden vor, wobei Sie stets auf Genauigkeit und Professionalität achten.
6. Erfüllen oder übertreffen Sie regelmäßig Ihre Verkaufsziele und streben Sie konsequent danach, Ihre Verkaufschancen und Einnahmen zu maximieren.
7. Wir halten uns über Branchentrends, Marktbedingungen und Angebote der Konkurrenz auf dem Laufenden, um unsere Produkte und Dienstleistungen effektiv auf dem Markt zu positionieren.
8. Zusammenarbeit mit internen Teams, wie z. B. Produktentwicklung und Marketing, um Feedback und Erkenntnisse von Kunden zu erhalten und so zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Angebote beizutragen.
9. Führen Sie genaue und aktuelle Kundendateien, Verkaufsaktivitäten und Pipeline-Management mit unserem CRM-System.
10. Kontinuierliche Verbesserung der Vertriebsfähigkeiten und -kenntnisse durch kontinuierliche Schulungen, berufliche Weiterbildung und ständige Information über Branchenvorschriften und Compliance-Anforderungen.

Vertriebsmitarbeiter, Finanzdienstleistungen Erforderliche Qualifikationen

1. Ausgeprägtes Verkaufs- und Verhandlungsgeschick mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz beim Erreichen und Übertreffen von Verkaufszielen.
2. Hervorragende kommunikative und zwischenmenschliche Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, Beziehungen zu Kunden aufzubauen und langfristige Beziehungen zu etablieren.
3. Gründliche Kenntnisse von Finanzprodukten und -dienstleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Investitionen, Versicherungen, Altersvorsorge und Vermögensverwaltung.
4. Fähigkeit, die finanziellen Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und zu analysieren und geeignete Lösungen zu empfehlen.
5. Eigeninitiative und Eigenmotivation, eine ausgeprägte Arbeitsmoral und die Fähigkeit, sowohl selbstständig als auch im Team zu arbeiten.
6. Außergewöhnliche Präsentationsfähigkeiten und die Fähigkeit, überzeugende Verkaufsgespräche und Angebote zu unterbreiten.
7. Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und ein gutes Zeitmanagement sowie die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und mehrere Aufgaben und Fristen zu bewältigen.
8. Beherrschung von CRM-Systemen und anderen Vertriebs- und Marketinginstrumenten.
9. Ein hohes Maß an Integrität, Professionalität und ethischem Verhalten.
10. Fähigkeit, sich in einem schnelllebigen, wettbewerbsorientierten Vertriebsumfeld anzupassen und zu behaupten.

Erforderliche Qualifikationen

1. Bachelor-Abschluss in Finanzwesen, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich (bevorzugt).
2. Nachgewiesene Erfahrung im Vertrieb, vorzugsweise in der Finanzdienstleistungsbranche.
3. Einschlägige Zertifizierungen wie Certified Financial Planner (CFP) oder Chartered Financial Consultant (ChFC) (bevorzugt).
4. Einen gültigen Führerschein und die Bereitschaft, bei Bedarf zu reisen.
5. Kenntnis der einschlägigen Finanzvorschriften und Compliance-Anforderungen.
6. Beherrschung der MS-Office-Suite (Word, Excel, PowerPoint).
7. Die Beherrschung weiterer Sprachen kann je nach Zielmarkt von Vorteil sein.

Hinweis: Diese Stellenbeschreibung soll die allgemeine Art und das Niveau der Arbeit beschreiben, die von den mit dieser Stelle betrauten Personen ausgeführt wird. Sie erhebt nicht den Anspruch, eine erschöpfende Liste aller Verantwortlichkeiten, Aufgaben und erforderlichen Fähigkeiten zu sein.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Vertriebsmitarbeiter in der Finanzdienstleistungsbranche eine Schlüsselposition bei der Gewinnung und Bindung von Kunden einnimmt. Eine gut durchdachte Vorlage für eine Stellenbeschreibung ist ein wirksames Instrument für Unternehmen, um die Aufgaben und Qualifikationen zu beschreiben, die für diese Rolle wichtig sind. Durch die Hervorhebung der Bedeutung von Verkaufskompetenz, finanziellem Scharfsinn und Kundendienstfähigkeiten können Unternehmen erstklassige Talente anziehen, ihren Umsatz steigern und ihre finanziellen Ziele erreichen. Mit einem Vertriebsmitarbeiter, der in der Lage ist, Beziehungen zu knüpfen, Geschäfte abzuschließen und einen außergewöhnlichen Service zu bieten, können Unternehmen auf dem wettbewerbsintensiven Markt für Finanzdienstleistungen erfolgreich sein.