Description du poste de gestionnaire fiduciaire

Fiche de poste

Nous recherchons un gestionnaire fiduciaire qui sera chargé de veiller au respect des politiques de l'entreprise et de la législation externe. Vous assisterez les responsables des trusts dans le service et la gestion opérationnelle des comptes ou portefeuilles de trusts et de successions les plus complexes.

En lisant toute la correspondance que vous recevez du service juridique et en participant à tous les programmes de formation, vous pouvez vous tenir au courant des connaissances et des compétences pertinentes pour le secteur fiduciaire (mises à jour reçues du service juridique, émissions, économie, coût pour l'entreprise).

Responsabilités

• Créer des comptes de fiducie, des déclarations de fiducie et des déclarations d'impôt sur les successions.
• Création d'un plan de succession et de fiducie.
• Participer et contribuer au développement continu des structures, des procédures et des contrôles du département "Investment Trust".
• S'approprier et approuver les mesures correctives pour les questions relatives au bureau fiduciaire avec l'audit interne et l'assurance de la gestion.
• Obtenir le rapport mensuel de toutes les fiducies ayant des investissements afin de gérer la liquidité des fonds et d'assurer l'investissement en temps voulu des fonds excédentaires sur une base quotidienne.
• Vérifier mensuellement les rapports pour détecter les divergences, rapprocher les systèmes fiduciaires et les comptes bancaires, et passer en revue toutes les fiducies.
• Créer des rapports sur le dépôt électronique SARS pour tout cas non résolu, et s'assurer que l'agent fiduciaire et les déclarations fiscales sont terminés, soumis et payés dans les délais.
• Examiner les dossiers qui ne rapportent pas d'argent et s'en débarrasser en envisageant d'autres possibilités, en augmentant les frais et en obtenant d'autres tutelles.
• Vérifier que le loyer des locations mensuelles ou récurrentes est payé à temps.
• Contrôler une variété de rapports quotidiens, mensuels et annuels. Les fiducies pour les investissements, les nouvelles fiducies, les fiducies établies, le maintien des fiducies et les assurances en cours.
• Dans les affaires plus complexes, communiquer régulièrement avec les clients qui se présentent au guichet ou au téléphone au sujet des griefs, des questions et de l'assistance juridique.
• Se tenir au courant des options d'investissement les plus récentes en comprenant les différents taux d'intérêt, les perspectives de croissance du capital et les risques potentiels.

Exigences

• Expérience préalable de la comptabilité des fiducies et des successions et de l'impôt sur les successions et les fiducies
• Compétences analytiques, organisationnelles, de résolution de problèmes et de gestion de projets bien développées.
• Formation, expérience ou compréhension pertinentes dans le domaine de la finance, du courtage ou d'un domaine similaire.
• Volonté d'obtenir des certifications professionnelles telles que celles proposées par le Member Trust Institute (MTI)
• Capacité à développer des partenariats solides afin de maintenir des relations de travail constructives avec les collègues, la direction et les clients.
• Engagement en faveur d'un comportement éthique et professionnel
• Excellentes compétences organisationnelles
• Expérience significative dans la collaboration avec leurs différents conseillers professionnels et dans le service aux clients fiduciaires et aux particuliers fortunés, ainsi qu'aux sociétés, entreprises et familles qui leur sont liées (avocats, planificateurs successoraux, conseillers en investissement, conseillers en assurance).