Descripción del puesto de Director de Confianza

Resumen del trabajo

Buscamos un gestor fiduciario que se encargue de garantizar el cumplimiento de las políticas pertinentes de la empresa y de la legislación externa. Apoyará a los responsables de fideicomisos en el servicio y la gestión operativa de fideicomisos y patrimonios más complicados cuentas o carteras.

Leyendo toda la correspondencia que reciba del departamento jurídico y asistiendo a todos los programas educativos, podrá mantenerse al día sobre los conocimientos y habilidades pertinentes al sector fiduciario (actualizaciones recibidas del departamento jurídico, emisiones, economía, coste para la empresa).

Responsabilidades

• Crear contabilidades de fideicomisos, declaraciones de fideicomisos y declaraciones de impuestos de sucesiones.
• Creación de un plan patrimonial y fiduciario.
• Participar y contribuir al desarrollo continuo de las estructuras, procedimientos y controles del departamento de Fideicomisos de Inversión.
• Adoptar y aprobar medidas correctoras para asuntos relativos a la Oficina Fiduciaria con Auditoría Interna y Garantía de Gestión.
• Obtener el informe mensual de todos los fideicomisos con inversiones para gestionar la liquidez de los fondos y garantizar la oportuna inversión diaria del dinero sobrante.
• Comprobar mensualmente si hay discrepancias en reportes , conciliar los sistemas fiduciarios y el banco cuentas, y revisar todos los fideicomisos.
• Crear reportes en SARS E-filing para cualquier caso no resuelto, y asegurarse de que el Oficial Fiduciario y las declaraciones de impuestos están terminados, presentados y pagados en la fecha prevista.
• Examine los expedientes que no generen dinero y deshágase de ellos estudiando posibilidades alternativas, subiendo las tasas y obteniendo otros Patronatos.
• Compruebe que el alquiler mensual o periódico se paga puntualmente.
• Controlar una variedad de fideicomisos diarios, mensuales y anuales reportes para inversiones, nuevos fideicomisos, fideicomisos establecidos, mantenimiento de fideicomisos y seguros pendientes.
• En asuntos más complejos, comunicarse regularmente con los clientes que acuden por teléfono o sin cita previa sobre quejas, preguntas y asistencia jurídica.
• Manténgase al día de las opciones de inversión más recientes conociendo los distintos tipos de interés, las perspectivas de crecimiento del capital y el riesgo potencial.

Requisitos

• Experiencia previa en contabilidad fiduciaria y patrimonial con impuestos sobre sucesiones y fideicomisos.
• Habilidades analíticas, organizativas, de resolución de problemas y de gestión de proyectos bien desarrolladas.
• Formación, experiencia o conocimientos pertinentes en finanzas, corretaje o similares.
• Estar dispuesto a obtener certificaciones profesionales como las que ofrece el Member Trust Institute (MTI).
• Capacidad para desarrollar asociaciones sólidas a fin de mantener relaciones de trabajo constructivas con los compañeros de trabajo, la dirección y los clientes.
• Compromiso con un comportamiento ético y profesional
• Excelentes dotes organizativas
• Experiencia significativa trabajando con sus diferentes asesores profesionales y atendiendo a clientes individuales fiduciarios y de alto patrimonio neto, así como a sus sociedades, empresas y familias vinculadas (abogados, planificadores de patrimonio, asesores de inversión, asesores de seguros).